L' Ipo Ozforex Australiano

Macquarie-Backed OzForex detto a Pesare A500 milioni di Sydney IPO 29 luglio 2013, 17:45 EDT OzForex Pty, una società di cambio in linea sostenuta da Macquarie Group Ltd. e Carlyle Group LP, sta valutando un'offerta pubblica iniziale che potrebbe aumentare come quanto A500 milioni (462 milioni), tre persone con conoscenza della materia ha detto. OzForex si riunisce investitori per valutare il loro interesse per un potenziale IPO che potrebbe avvenire già nel quest'anno, ha detto due delle persone, che ha chiesto di non essere identificato come il processo è privato. I proprietari companyx2019s, che includono Accel Partners. stanno anche valutando una vendita di OzForex ad un unico acquirente, la gente ha detto. A A500 milioni, l'IPO sarà il più grande in Australia in tre anni. L'indice di riferimento countryx2019s SampPASX200 ha avanzato 19 per cento negli ultimi 12 mesi, i tassi di interesse di taglio delle banche centrali per stimolare la crescita economica in mezzo a un rallentamento in Cina. Goldman Sachs Group Inc. e Macquarie stanno lavorando con OzForex sulla vendita, la gente ha detto. OzForex ha 2 milioni di visitatori del sito web al mese e aveva 12 miliardi di transazioni l'anno scorso, compresi i trasferimenti di denaro e pagamenti all'estero. La società ha registrato un utile ante imposte di A24.2 milioni su un fatturato di A50 milioni per i 12 mesi fino a marzo, secondo il suo sito web. Aurizon IPO OzForex sta valutando una vendita ad altre società di private equity, nonché un potenziale IPO, amministratore delegato Neil Helm ha detto in un'intervista con l'Australian Financial Review mese scorso. Helm didnx2019t specificare la quantità OzForex potrebbe cercare, o il nome eventuali acquirenti. David Symons, un portavoce esterna per OzForex a Cato Counsel, ha detto in un'intervista ieri che l'azienda sta incontrando gli investitori, senza commentare ulteriormente. Navleen Prasad, portavoce Sydney-based per Macquarie, ha rifiutato di commentare. Hayley Morris, portavoce Sydney-based per Goldman Sachs, non è stato possibile raggiungere. Un IPO potrebbe essere il più grande in quanto società ferroviaria Aurizon Holdings Ltd. sollevato A4.1 miliardi a ottobre 2010, i dati compilati da Bloomberg spettacolo. Centri Australasia Property Group ha sollevato A472 milioni in una IPO nel mese di ottobre. Aurizon è il 78 per cento dal suo prezzo di offerta, mentre Centri commerciali ha guadagnato il 16 per cento, i dati mostrano. Prima della sua qui, la sua sulla tecnologia Partners Bloomberg Terminal. Financial - l'unica banca di investimento focalizzata esclusivamente sulla tecnologia finanziaria Presentazione di transazione OzForex Group (OzForex) ha perfezionato la cessione Initial Public Offering e cominciò a commerciare sulla borsa australiana (ASX) sotto il simbolo OFX il 11 ottobre 2013 A439 mm offerta, valorizzando il patrimonio netto al mm A480 della chiuso primo giorno di negoziazione fino 30 prima l'offerta, OzForex era di proprietà di Accel Partners, The Carlyle Group, Macquarie Bank e altri fondatori investitori privati Importanza Transazione era una vendita di 100 del valore della società a un club di investitori istituzionali, seguito da una IPO, la più grande IPO di una società australiana nel 2013 fino ad oggi altamente innovativa struttura club deal permesso di riduzione del rischio e la certezza per gli investitori esistenti investitori hanno la possibilità di sell100 dei loro interessi nei alcuni investitori azienda ha scelto di mantenere una piccola parte della loro quota FT Partners Ruolo FT Partners servito come esclusivi direttori finanziari, strategici e IPO consulente di OzForex e il suo consiglio di FT Partners gestite il molto unica a doppio binario MA vendita e processo di IPO, ottenendo in modo efficace un risultato MA per gli azionisti nei mercati pubblici (100 liquidità) FT Partners ruolo di consulenza semplificato e accelerato il periodo di time-to-market a causa della notevole quantità di up-front lavoro completato prima del coinvolgimento dei potenziali acquirenti MA vendita sottoscrittori FT Partners aiutato l'azienda a creare valore significativo per lo sviluppo di un insieme straordinariamente dettagliata e completa di materiali di presentazione per mostrare la storia OzForex per tutte le parti interessate Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23 ° piano 149 San Francisco, CA 94105 Telefono: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701